Росбанк: ООО "Русфинанс Банк" закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 13

Росбанк: ООО "Русфинанс Банк" закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 13
19 июля 2013 года ООО «Русфинанс Банк» сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций Банка серии 13, общим номиналом 4,0 млрд. рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение почти в 3 раза и составил 12,62 млрд. рублей.

По итогам маркетинга ООО «Русфинанс Банк» определил процентную ставку купона по первому купонному периоду в размере 8,10% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к оферте на уровне 8,26% годовых.

Несмотря на высокую волатильность, характерную для мировых фондовых рынков в последние месяцы, ООО «Русфинанс Банк» удалось привлечь полный объем займа со ставкой первого купона ниже верхней границы запланированного диапазона на 55 б.п. Это в очередной раз демонстрирует высокую степень доверия инвесторов к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы. Арно Леклер, Председатель Правления ООО «Русфинанс Банк»: «Мы оцениваем итоги закрытия книги как крайне успешные.

Существенная переподписка по выпускам облигаций Банка, ставшая для нас традиционной, несомненно, свидетельствует о сохранении высокого интереса к финансовым инструментам Банка со стороны участников инвестиционного сообщества вне зависимости от волатильности фондового рынка.

Мы благодарим всех участников размещения за оказанное доверие и надеемся продолжить сотрудничество в следующих выпусках».

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 13 пройдут на ФБ ММВБ 24 июля 2013 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», Sberbank CIB

Просмотров: 845
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 818
3 Банк «Открытие» 585
4 (+2) Россельхозбанк 447
5 (-1) Райффайзенбанк 401
6 (-1) ПСБ банк 382
7 Банк УРАЛСИБ 267
8 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 177
9 (+1) Абсолют Банк 136
10 (+1) Московский кредитный банк 135
11 (+1) Примсоцбанк 128
12 (+5) Уральский банк реконструкции и развития 127
13 (-5) Альфа-Банк 125
14 Кольцо Урала 106
15 (+3) Банк «РОССИЯ» 103
16 (-1) СКБ-банк 101
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 95
18 (-5) Солидарность Банк 62
19 (+3) Банк «Фридом Финанс» 30
20 (+9) СДМ-Банк 30
на 23.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее