Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" серии БО-03

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал и брокерская компания "РЕГИОН" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО "БИНБАНК" серии БО-03
16 июля 2013 года Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, ВТБ Капитал и брокерская компания «РЕГИОН» успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций открытого акционерного общества «БИНБАНК» (рейтинг S&P (B)) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 11,25 % годовых.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с начала размещения.

Размещение биржевых облигаций проводилось 16 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения было удовлетворено 59 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «БК РЕГИОН».

В состав синдиката по размещению помимо организаторов вошли: Со-организаторы размещения - АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «Банк Финсервис»

Андеррайтеры - ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МДМ Банк», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ЗАО КБ "Эксперт Банк"

Со-андеррайтеры - ООО МКБ "Аверс", ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «КоммерцИнвестментс», ОАО " Национальный космический банк ", ОАО АКБ «РУССОБАНК».

«Благодаря слаженной работе команды организаторов и эмитента, несмотря на неустойчивую рыночную конъюнктуру, размещение нового выпуска облигаций БИНБАНКа прошло успешно. Результатом проведенной работы явилась значительнаяпереподписка по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. Было удовлетворено около 60 заявок от 36 рыночных участников, что свидетельствует о значительном интересе к размещению со стороны различных групп инвесторов, широкой диверсификации спроса и отличных перспективах нового выпуска на вторичном рынке», - говорит Михаил Автухов, управляющий директор Банка «Открытие».

Просмотров: 2002
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 990
3 (+1) ПСБ банк 474
4 (-1) Банк «Открытие» 418
5 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 335
6 (-1) Райффайзенбанк 327
7 (+1) Россельхозбанк 231
8 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 209
9 (+5) Альфа-Банк 195
10 Московский кредитный банк 187
11 (-4) РОСБАНК 186
12 (+1) Примсоцбанк 133
13 (-2) СКБ-банк 100
14 (+1) Банк «РОССИЯ» 95
15 (-3) Абсолют Банк 94
16 (+4) Банк СОЮЗ 74
17 Банк УРАЛСИБ 73
18 (-2) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 72
19 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 69
20 (+1) ВУЗ-банк 55
на 20.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее