В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении облигаций Банка с диапазоном ставок первого купона от 11% до 11,5% годовых. По итогам рассмотрения предложений инвесторов была определена процентная ставка купонного дохода на первый купонный период в размере 11,5% годовых. В соответствии с решением ООО «Экспобанк» ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона.
Комментируя результаты размещения облигаций Председатель Правления ООО «Экспобанк» Кирилл Нифонтов сказал: «Данный выпуск является дебютным для Банка. Успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций говорит о высоком интересе и доверии со стороны различных групп инвесторов. Для Экспобанка это, в первую очередь, начало формирования публичной истории на долговом рынке».
По словам заместителя Председателя Правления ООО «Экспобанк» Эрнста Беккера: «Несмотря на крайне негативный внешний фон, обусловленный ростом базовых ставок по всему спектру долговых обязательств развитых и развивающихся экономик, нам удалось привлечь значительный спрос на облигации дебютного выпуска и закрыть книгу заявок с переподпиской».
Организаторами размещения выступили ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк». Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ. Эмитент самостоятельно исполнял функции продавца ценных бумаг при их размещении.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 03 прошли на ФБ ММВБ 25 июня 2013 года.
