По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям ООО «Альфа Укрфинанс» была установлена на уровне 13,5%.
Книга заявок была открыта 3 июня 2013 года с ориентирами по ставке купона 12,75% - 13,50% годовых.
В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13,5% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО «Альфа Укрфинанс» приняло решение об акцепте 76 заявок инвесторов.
По выпуску облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» предусмотрена оферта через один год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.
Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
Выпуск облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд рублей под поручительство ПАО «Альфа-Банк» (Украина), был зарегистрирован ФСФР России 25 октября 2012 года, государственный регистрационный номер 4-01-36416-R.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне «B-».
Выпуск облигаций серии 01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте компании.
