С учетом высокого спроса на облигации выпуска, рыночной ситуации, цены размещения и ставки купона Транскапиталбанком принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.
«Непростая текущая ситуация на рынке не повлияла на интерес инвесторов к нашему Банку, что, безусловно, нас порадовало. Мы довольны итогами и благодарим всех участников размещения», - сообщила Ольга Грядовая, председатель правления Транскапиталбанка.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 11 июня 2013 года.
Организатором займа выступает Sberbank CIB[1].
Совместные организаторы: БК РЕГИОН, Промсвязьбанк.
Со-организаторы: М2М, АТБ и Банк Санкт-Петербург.
Андеррайтеры: Руссобанк, Русский Стандарт, ГЛОБЭКС, РСХБ, Совкомбанк, Восточный экспресс, Веста, ФДБ, Первобанк, Аверс, Банк Расчетов и Сбережений, Быстробанк, Ижкомбанк, Росэнергобанк, Руснарбанк.
Со-Андеррайтеры: НБД, ИС Банк, Челиндбанк, ИК Эверест, Банк Глобус, Ипотекбанк, Межтопэнергобанк, ИК Велес Капитал.
