26 апреля 2013 года Связь-Банк определил процентную ставку первого купона по биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года в размере 8,60% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона.
Связь-Банк закрыл книгу заявок 25 апреля 2013 года в 17.00 мск. Общий объем спроса по облигациям серии БО-02 в ходе маркетинга превысил 12,3 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превзошло предложение.
Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организатором размещения и агентом по размещению выпуска является Связь-Банк.
Ведущие совместные Организаторы выпуска: БК РЕГИОН, Банк «ОТКРЫТИЕ»/НОМОС-БАНК.
Андеррайтеры выпуска: Россельхозбанк, КБ Национальный стандарт, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Ланта-Банк, ИнтерПрогрессБанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Атон, РОНИН.
Со-Андеррайтеры выпуска: ИБ Веста, АРЕСБАНК.
Расчеты по сделке пройдут 29 апреля 2013 года на ФБ ММВБ.
