Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия), ставший также букраннером, АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.h. (Германия), ЗАО АКБ «Новикомбанк» (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ «Связь-Банк» (Россия), ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк» (Россия), Ведущим менеджером - АО «Trasta Komercbanka» (Латвия). Агентом по кредиту стал АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.h. (Германия).
«Нам удалось закрыть сделку в условиях сложной конъюнктуры на международном рынке долгового капитала, усугубленной кризисом на Кипре, - отметил Управляющий директор ОАО «Альфа-Банк» (Россия) Александр Гуня. - Сделка стала доказательством того, что качественный заемщик может привлечь публичное финансирование в текущей непростой макроэкономической ситуации».
«Сделка стала успешным дебютом Альфа-Банка (Беларусь) на международном рынке синдицированного кредитования, - заявил директор Департамента международных и фондовых операций Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. - Международное признание и авторитет Консорциума Альфа-Групп и Альфа-Банка (Беларусь) позволили успешно закрыть сделку и привлечь ресурсы по очень привлекательной для белорусского рынка стоимости, задав качественный бенчмарк для дальнейших заимствований. Мы удовлетворены результатами размещения - эффективная стоимость заимствования на несколько процентных пунктов ниже стоимости аналогичных заимствований других белорусских банков». «Этот синдикат является нашим первым шагом на международном рынке капитала, - отметил руководитель инвестиционного подразделения Банка. - Будут и следующие».
