Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
- Чистая прибыль за 2012 год составила 8,2 млрд руб., показав рост на 56% по сравнению с 5,2 млрд руб. в 2011 году.
- Чистый процентный доход увеличился на 24% по сравнению с 2011 годом и составил 29,3 млрд. руб.
- Чистый комиссионный доход вырос на 7% по сравнению с 2011 годом и составил 7,6 млрд руб.
- Операционная прибыль увеличилась на 15% по сравнению с 2011 годом до 37,8 млрд руб.
- Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитов снизились на 12% до 7,8 млрд руб.
- Общие административные и хозяйственные расходы выросли на 18% до 20 млрд руб.
- Чистая маржа увеличилась до 5,2% с 4,9% по итогам 2011 года (с учетом эффекта от продажи кредитов).
Существенный рост операционной прибыли обусловлен ростом объемов кредитования и возросшим уровнем рентабельности в сравнении с предыдущим годом. Отчасти это отражает успешную реализацию стратегии по увеличению доли более высокомаржинальных кредитов, в частности - кредитов розничным лицам и предприятиям сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) в кредитном портфеле банка, а также снижению доли необслуживаемых кредитов с 5,7% на конец 2011 года до 4,1% на конец 2012 года.
Комиссионный доход от недокументарных операций вырос на 23% до 5,5 млрд руб., в то же время чистые комиссионные доходы от документарных операций снизились на 0,6 млрд руб. или 22% в связи с завершением ряда проектов, по которым были выданы гарантии. Доля чистых комиссионных доходов оставалась на стабильном уровне и составила по итогам 2012 года 20% от операционных доходов банка.
Российская экономика на протяжении 2012 года оставалась достаточно устойчивой, несмотря на мировую экономическую нестабильность. Банк поддерживает уровень покрытия необслуживаемых кредитов резервами на комфортном уровне (116% по итогам 2012 года) при этом успешно снизив уровень необслуживаемых кредитов на 17% до 20 млрд руб., а также объем резервов на 12%. Стоимость риска снизилась до 1,0% с 2,2% по итогам 2011 года (с учетом эффекта от продажи кредитов).
Хотя общехозяйственные и административные расходы выросли на 18% за 2012 год, основным фактором роста стало увеличение отчислений в государственный пенсионный фонд (на 49%). Сеть продаж банка увеличилась на 39 точек, при этом в начале года была проведена процедура централизации всех функций бухгалтерского учета в 8 сервисных филиалах. Также планируется централизация функций «среднего офиса»; ожидается, что результаты реализации данного проекта на сокращение общих расходов банка будут заметны уже в 2013 году. Расходы на оплату труда сотрудников составили 63,5% от общего объема общехозяйственных и административных расходов. Рост этого сегмента расходов в 2012 году составил 21%, при этом основной фокус был сделан на сотрудниках отделов продаж, нежели на сотрудниках бэк-офиса.
Основные балансовые показатели:
- Активы банка за 2012 год выросли на 23% до 690 млрд руб.
- Чистый кредитный портфель увеличился на 17% и составил 462 млрд руб. Доля кредитного портфеля в активах сократилась до 67% по сравнению с 70% на конец прошлого года.
- Доля необслуживаемых кредитов снизилась до 4,1% по итогам 2012 года, по сравнению с 5,7% на конец 2011 года, с коэффициентом покрытия резервами в 116%.
- Доля ликвидных активов выросла до 22% по сравнению с 18% по итогам 2011 года.
- Портфель ценных бумаг по итогам 2012 г. составил 46 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с данными на конец 2011 года.
- Депозиты и текущие счета выросли на 32% за 2012 год и составили 445 млрд руб., что составляет 71% от общего уровня финансирования. При этом соотношение чистых кредитов к депозитам снизилось до 104%.
- Акционерный капитал банка увеличился на 16%, в то время как нормативный капитал (по Базелю) составил 92,6 млрд руб. по сравнению с 71,5 млрд руб. по состоянию на конец 2011 года ( рост составил 30%).
Чистый кредитный портфель банка за 2012 год продемонстрировал умеренный рост на 17% и составил 462 млрд руб., при этом банк продолжил политику увеличения роста объемов высокомаржинальных продуктов. Чистый портфель стандартных корпоративных кредитов увеличился всего на 8% до 284 млрд руб., при этом объем кредитования клиентов, пользующихся продуктами международного финансирования, характеризующихся, как правило, более высокой рентабельностью, вырос на 30% и составил 44 млрд руб., а объем кредитов факторингового портфеля вырос на 19%. Чистый портфель кредитов малому и среднему бизнесу, который также характеризуется более высоким уровнем рентабельности, за 2012 год вырос на 20% до 42 млрд руб. Однако наиболее динамичными темпами рос портфель розничных кредитов банка, увеличившийся по итогам 2012 года на 65% по сравнению с концом 2011 года до 52 млрд руб. Банк по-прежнему отмечает устойчивый ежемесячный рост объемов кредитования. Объем выданных новых потребительских кредитов в 4 квартале 2012 года составил 12 млрд руб. Доля розничных кредитов в общем портфеле банка составляет 11%, однако в среднесрочной перспективе Промсвязьбанк планирует довести данный показатель до 20-25%. Это должно способствовать поддержанию устойчивых уровней рентабельности.
Качество кредитного портфеля банка продолжает улучшаться. Доля необслуживаемых кредитов в процентах от кредитного портфеля снизилась до 4,1% по итогам 2012 года по сравнению с 5,7% на конец 2011 года. Банк продолжает придерживаться политики, направленной на поддержание коэффициента покрытия необслуживаемых кредитов на уровне не меньше 100%, при этом фактический коэффициент покрытия на конец 2012 года составил 116%.
Портфель ценных бумаг (торговые, удерживаемые до погашения и в наличии для продажи) за 2012 год вырос на 4% по сравнению с итогами 2011 года, что отражает стремление банка митигировать возможные потери по портфелю ценных бумаг в случае негативных событий на рынке ценных бумаг в конце 2012 года. Состав портфеля остается преимущественно консервативным - доля вложений в высоколиквидные ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, составляет около 50%. Портфель ценных бумаг банка нацелен на обеспечение ликвидности, а также поддержку инвестиционного бизнеса банка, осуществляющего эмиссии долговых бумаг для корпоративных клиентов.
Доля депозитов и текущих счетов клиентов в общем объеме финансирования банка постоянно увеличивается и на конец 2012 года составила 71% (67% на конец 2011 года). Объем корпоративных текущих счетов и депозитов вырос на 28% по сравнению с началом года и составил 275 млрд руб. Объем розничного финансирования увеличился на 37% по сравнению с началом года и составил 171 млрд руб. или 38% всех депозитов. Программы банка, направленные на привлечение розничных клиентов через филиалы, банкоматы и интернет-банк, показали свою эффективность, и на текущий момент Промсвязьбанк занимает 6-е место среди крупнейших банков в России по объемам розничного привлечения.
Банк успешно проводил программу заимствований на рынках капитала в 2012 году: выпуск еврооблигаций на 400 млн долларов в апреле, размещение субординированных рублевых облигаций объемом 5 млрд рублей в августе (при этом данное размещение было первым в своем роде, проведенным российским банком); выпуск еврооблигаций объемом 400 млн долл США в 4 квартале (уже в 1 квартале 2013 года данный объем выпуска был увеличен на 200 млн долл. США). Также в феврале 2013 года банк осуществил выпуск бессрочных облигаций объемом 120 млн долл США. Данные успешные размещения стали хорошей базой для увеличения достаточности капитала и поддержания дальнейшего роста кредитного портфеля на протяжении всего 2013 года.
Основные финансовые коэффициенты:
- Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю) составил 16,0% по сравнению с 13,9% в 2011 г.
- Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня составил 10,3% по сравнению с 10% в 2011 г.
- Соотношение чистых кредитов к депозитам снизилось до 104% по сравнению с 117% на 31 декабря 2011 г.
- Рентабельность капитала (ROE) увеличилась до 14,0% с 11,2% по итогам 2011 года.
Первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко комментирует опубликованные результаты:
«Мы очень довольны нашими финансовыми результатами по итогам 2012 года. Они показывают эффективность принятой нами стратегии, фокус которой находится в выстраивании клиентоориентированных отношений и росте прибыльности за счет увеличения доли высокомаржинальных сегментов в корпоративном сегменте, доли МСБ в общем портфеле банка и успешном развитии розничного сегмента. На протяжении нескольких лет мы активно развивали розничную сеть продаж и инвестировали в технологии и совершенствование кредитных процессов банка. Розничный сегмент, который был убыточным в процессе этой реорганизации, стал приносить прибыль с первого квартала 2013 года.
Мы отмечаем не только рост портфелей и прибыльности бизнесов, но и усиление наших позиций по капитализации и ликвидности. Мы убеждены, что сбалансированный подход к бизнес-процессам очень важен и значительный рост кредитования должен поддерживаться ростом фондирования. Мы удовлетворены, что уровень доверия к Промсвязьбанку повышается с каждым годом и неуклонно растет объем размещаемых депозитов и совершаемых операций. В течение 2012 года мы также увидели поддержку со стороны инвесторов на международных рынках капитала: были успешно размещены несколько выпусков на протяжении 2012 года, а также уже в 2013 году был проведен довыпуск (увеличение объема выпуска) облигаций, выпущенных в конце 2012 года. Все это привело к тому, что у нас значительно улучшился показатель соотношения кредитов к депозитам (loan to deposit ratio), по итогам 2012 года он снизился до 104% по сравнению со значением 117% годом ранее, а также уровень капитализации (коэффициент общей достаточности капитала вырос до 16,0% с 14,0%).
Рентабельность капитала (ROE) улучшалась на протяжении всего года, составив 14,0% по итогам 2012 года (2010 г. - 5,9%, 2011 г. - 11,2%). Мы ожидаем дальнейший рост показателя, особенно с учетом положительной динамики роста розничного бизнеса и эффективной работой кредитных и контрольных процедур».ПРИМЕЧАНИЕ:
Курсы иностранных валют, примененные на конец отчетного периода:
31 декабря 2012 31 декабря 2011
RUB / 1 USD 30.3727 32.1961
RUB / 1 EUR 40.2286 41.6714
