СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме. Организаторами размещения облигаций выступили Банк "Открытие" и ЗАО "Райффайзенбанк".
По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа - 2 407,8 млн рублей.
Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
При размещении было заключено 38 сделок.
В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:
Со-Организаторы: АКБ "Росевробанк" (ОАО)
Андеррайтеры:
- ОАО АКБ "Авангард",
- ООО "Коммерц Инвестментс",
- ЗАО "Мосстройэкономбанк",
- ОАО "Московский Фондовый Центр",
- ЗАО КБ "Росинтербанк",
- ЗАО "Нефтепромбанк";
Со-Андеррайтеры:
- ОАО "Первобанк",
- ОАО "НБД-Банк",
- ОАО АКБ "Урал ФД",
- ЗАО ИК "Финансовый Дом",
- АКБ "Форштадт" (ЗАО),
- "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО),
- ОАО М2М Прайвет Банк,
- ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции",
- АКБ "НЗБанк" ОАО,
- ООО "Компания БКС",
- ОАО "АИКБ <Татфондбанк".
