По результатам закрытия книги заявок 14 декабря 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций Банка «Открытие» - 3 957,03 млн. рублей.
Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение облигаций серии 01 проводилось 19 декабря 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении было заключено 27 сделок.
«Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами. Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку «Открытие». Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы. Более того, успешная реализация облигационной программы позволит нам сформировать позитивную кредитную историю Банка на рынке капитала», - говорит Председатель Правления Банка «Открытие» Евгений Данкевич.
Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Агент по размещению облигаций - ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:
Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)
Андеррайтеры: ОАО КБ «Восточный», ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк"
Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк «Веста» (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО «Первобанк», ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк».
