Банк ВТБ пристрастился к облигациям в экзотических валютах

ВТБ вновь выходит на долговой рынок с заимствованием в экзотических валютах. Банк первым в России собирается разместить евробонды в австралийских долларах. Участники рынка полагают, что выпуск будет небольшим, а основная цель подобного размещения - операции со свопами.

Размещение евробондов ВТБ проведет 6 декабря на LSE (Лондонской фондовой бирже). Как сообщили источники, организаторы выпуска - «ВТБ Капитал» и Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Банк рассчитывает привлечь день­ги под 7,5-7,6% годовых. Остальные параметры выпуска не раскрываются, однако участники рынка полагают, что речь идет о пробном транше объемом не более 300 млн долл.

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев по поводу параметров выпуска, поскольку информация не может быть обнародована до закрытия сделки по правилам Лондонской фондовой биржи.

Ранее в этом году банк уже занимал средства в экзотических валютах: в октябре через еврооблигации был привлечен 1 млрд юаней, в июле - 400 млн сингапур­ских долларов. В 2009 году ВТБ также размещал бумаги в швейцарских франках.

Один из участников рынка поясняет, что причиной выбора в пользу австралийских долларов могут быть планы банка проводить операции со свопами. Некоторое время назад эта валюта была особенно популярна, так как в ней разместиться можно было выгоднее, чем в долларах США, говорит он. Другим фактором для выбора валюты может быть освоение новой инвесторской базы и получение опыта работы на этом рынке для «ВТБ Капитала».