Закрыта книга заявок по размещению биржевых облигаций ЗАО АКБ «Новикомбанк» серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402546B от 6 июня 2011 г.).
На этапе предварительного маркетинга биржевых облигаций изначально инвесторам был предложен ценовой диапазон по купону 10,00-10,50%. В ходе премаркетинга ценовой диапазон был понижен до 10,00-10,25%. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75%-10,50% поступили от 38 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.
В результате высокого спроса со стороны инвесторов, превысившего предложение почти в 2 раза, ставка купона была установлена эмитентом на уровне 10,25% годовых.
Сделки купли-продажи биржевых облигаций будут заключены 11 октября 2012 года на торгах ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ЗАО АКБ «Новикомбанк».
Облигационный выпуск номиналом 2 млрд рублей был размещен с годовой офертой. Процентная ставка по второму купону равна первому. Купон выплачивается 2 раза в год.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве Организаторов: ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО АКБ "РОСБАНК",
- в качестве Со-организаторов: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ОАО «МСП Банк»,
- в качестве Андеррайтеров: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ООО Медицинский коммерческий Банк "Аверс", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), ОАО «МЕТКОМБАНК» (Череповец), КБ «РМБ» ЗАО, ООО "РОНИН",
- в качестве Со-андеррайтеров: КБ «Альта-Банк» (ЗАО), ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО "НИКО-БАНК", ООО «ИК «Спарта-финанс», ЗАО КБ «Эксперт Банк».
