Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предполагается годовая оферта.
Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок (бук-билдинга). Эмитент планирует установить ставку 2-го купона равной ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов устанавливаются по решению эмитента.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте 12,63-13,16% годовых).
«Выпуск облигаций осуществляется в рамках программы по диверсификации ресурсной базы банка. УБРиР привлекает средства из различных источников, каждый из которых имеет свои достоинства и используется банком для разных целей. Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Это означает, что держатели облигаций получают возможность рефинансирования в банке России под залог данных ценных бумаг, а это существенно увеличивает привлекательность данного выпуска», - отметил Владимир Зотов, начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг ОАО «УБРиР».
