Книга заявок была закрыта 11 сентября 2012 года. Расчеты были произведены на ФБ ММВБ 17 сентября 2012 года.
При этом спрос на облигации на 60% превысил номинальный объем размещения. Процентная ставка первого купона была определена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. Срок оферты - 2,5 года. По сообщениям эмитента, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Другими организаторами размещения, наряду с Банком ЗЕНИТ, являлись Газпромбанк и РОСБАНК.
«В ходе размещения НЛМК подтвердил свой статус одного из наиболее привлекательных эмитентов на рынке долговых заимствований. Закономерным итогом этого стал высокий спрос со стороны инвесторов, который позволил провести размещение практически без премии к рынку», - отметили в Пресс-службе Банка ЗЕНИТ.
