По результатам закрытия книги заявок 13 июля 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 13,90 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) превысил 3,4 млрд. рублей.
Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-06 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Размещение биржевых облигаций серии БО-06 проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступила небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий».
При размещении было заключено 89 сделок.
В числе организаторов выпуска также ИК «Тройка Диалог», НОМОС-БАНК, «Промсвязьбанк»
Информация о Банке «Открытие» (www.openbank.ru)
Банк «Открытие» - универсальный коммерческий банк, который предлагает своим клиентам линейку традиционных банковских продуктов, а также инвестиционные, пенсионные и страховые услуги. Банк был образован в результате объединения 4 банков под единым брендом «Открытие», в результате он вошел в топ-30 российских банков по размеру активов.
По состоянию на декабрь 2011 года активы банка составляют 167 млрд рублей. Прибыль Банка по итогам 2011 года превысила 2 млрд рублей.
Банку присвоен и подтвержден международный кредитный рейтинг Standard & Poor’s - «В-» с позитивным прогнозом.
Банк «Открытие» представлен более чем в 30 регионах России, сеть отделений насчитывает свыше 200 офисов в 58 городах.
Основные акционеры Банка - ФК «Открытие», Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка и инвестирует в наиболее перспективные компании разных стран мира.
