Россельхозбанк разместил еврооблигации на 500 млн долларов США

21.06.2012 13:25
Скопировать ссылку
Россельхозбанк разместил еврооблигации на 500 млн долларов США

18 июня 2012 года Россельхозбанк (Baa1 / BBB) разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5,5 лет.

Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы, негативное влияние которого было особенно ощутимо на протяжении последних недель. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов — совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку.

Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5.298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.

Источник:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (лицензия ЦБ РФ № 3349)
Просмотров: 1186
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Альфа-Банк
    3 (+2)
  • Т-Банк
    4
  • Банк Уралсиб
    5 (+1)
  • МТС-Банк
    6 (-3)
  • Абсолют Банк
    7 (+8)
  • Банк ПСБ
    8 (+3)
  • Банк Синара
    9 (+3)
  • Ингосстрах Банк
    10 (-3)
на 20.06.2025 Общий рейтинг