По облигациям серии 01 было подано 37 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,65% годовых. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона при открытии книги заявок составлял 10,65-11,15% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 4 232 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 10,25% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года.
Организаторами размещения выступают ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог». Андеррайтеры размещения - ООО «ИК Велес Капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО АКБ «Авангард», ЗАО КБ «Росэнергобанк», ОАО «Московский кредитный банк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ОАО «Первобанк» и АКБ «Росевробанк» (ОАО). Соандеррайтеры - ОАО «Меткомбанк», АКБ «ВПБ» (ЗАО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
