Связь-Банк определил процентную ставку первого купона по облигациям серии 04 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет в размере 8,75% годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона.
Связь-Банк закрыл книгу заявок 23 апреля 2012 года в 16.00 мск. Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организатором размещения является Связь-Банк.
Банк ОТКРЫТИЕ - Ведущий со-организатор,
Альфа-Банк - Ведущий со-организатор,
Банк Петрокоммерц - Со-организатор,
Банк Русский Стандарт - Со-организатор,
Банк Санкт-Петербург – Андеррайтер,
ГУТА-БАНК – Андеррайтер,
Углеметбанк - Андеррайтер,
РОНИН - Андеррайтер,
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - Андеррайтер,
АКБ НОВИКОМБАНК - Со-андеррайтер,
Ланта-Банк - Со-андеррайтер,
Первобанк - Со-андеррайтер,
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - Со-андеррайтер.
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» включила облигации Банка серии 04 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 04 пройдут на ФБ ММВБ 25 апреля 2012 года.
