ОАО «Промсвязьбанк» и ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» сообщают о закрытии книги заявок на приобретение облигаций ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» серии 01 общим номиналом 1 млрд рублей (гос. рег. номер выпуска 40100065B от 26 сентября 2011 г).
Срок погашения облигаций - через 3 года с даты начала размещения. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена в размере 11,50% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года, техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Организатором размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк». В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска: ОАО Брокерский Дом «ОТКРЫТИЕ», БАНК «НЕЙВА» ООО, ОАО «СКБ-банк», СБ Банк (ООО);
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ОАО «Первобанк», ОАО "АИКБ «Татфондбанк», ООО КБ "УМБ", КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО).
Срок погашения облигаций - через 3 года с даты начала размещения. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена в размере 11,50% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года, техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Организатором размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк». В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска: ОАО Брокерский Дом «ОТКРЫТИЕ», БАНК «НЕЙВА» ООО, ОАО «СКБ-банк», СБ Банк (ООО);
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ОАО «Первобанк», ОАО "АИКБ «Татфондбанк», ООО КБ "УМБ", КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО).
