Объем выпуска составил 400 млн долларов США со сроком обращения 5 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 8,5% .
"Несмотря на разнонаправленную динамику рынков капитала, Промсвязьбанк выбрал стратегию привлечения более длинных ресурсов. Переподписка при размещении превысила планируемый объем в два раза, в результате банк разместился по нижней границе возможного диапазона, снизив изначальный ориентир по доходности с 8,625% на 125 б.п. Мы стали первой российской частной финансовой организацией, вышедшей на международные рынки капитала в 2012 году", - прокомментировала размещение Анна Беляева, вице-президент, директор департамента финансовых институтов и международных рынков капитала Промсвязьбанка.
Выпуск еврооблигаций был осуществлен в рамках МТН программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.
