Промсвязьбанк успешно разместил еврооблигации (400 MLN, SENIOR LPN, 8,5% DUE 2017)

23.04.2012 13:29
Скопировать ссылку
Промсвязьбанк успешно разместил еврооблигации (400 MLN, SENIOR LPN, 8,5% DUE 2017)
Екатеринбург, 23 апреля 2012 года - Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению еврооблигаций.

Объем выпуска составил 400 млн долларов США со сроком обращения 5 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 8,5% .

"Несмотря на разнонаправленную динамику рынков капитала, Промсвязьбанк выбрал стратегию привлечения более длинных ресурсов. Переподписка при размещении превысила планируемый объем в два раза, в результате банк разместился по нижней границе возможного диапазона, снизив изначальный ориентир по доходности с 8,625% на 125 б.п. Мы стали первой российской частной финансовой организацией, вышедшей на международные рынки капитала в 2012 году", - прокомментировала размещение Анна Беляева, вице-президент, директор департамента финансовых институтов и международных рынков капитала Промсвязьбанка.

Выпуск еврооблигаций был осуществлен в рамках МТН программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.

Источник:
ПАО «Банк ПСБ» (лицензия ЦБ РФ № 3251)
Просмотров: 1299
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Альфа-Банк
    3 (+2)
  • Т-Банк
    4
  • Банк Уралсиб
    5 (+1)
  • МТС-Банк
    6 (-3)
  • Абсолют Банк
    7 (+8)
  • Банк ПСБ
    8 (+3)
  • Банк Синара
    9 (+3)
  • Ингосстрах Банк
    10 (-3)
на 20.06.2025 Общий рейтинг