Книга заявок по облигациям Россельхозбанка была открыта 9 апреля с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,40% - 8,60% годовых. Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга и слабые размещения других эмитентов Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,55% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано 32 заявки, наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Успешное размещение облигаций Банка в условиях сложной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк России».
Со-организатор: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Андеррайтер: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Со-андеррайтеры: ОАО «Барклайс Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО, Связной Банк (ЗАО)
