16 марта 2012 года состоялось размещение дебютных рублевых облигаций ОАО "УРАЛСИБ" серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд. руб. сроком обращения пять лет и офертой полтора года. Организатором размещения облигаций ОАО "УРАЛСИБ" выступило ООО "УРАЛСИБ Кэпитал". Размещение проходило в ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке.
14 марта 2012 г. была закрыта Книга заявок на покупку рублевых облигаций ОАО "УРАЛСИБ" серии 04. В ходе формирования Книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8.75% - 9.25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации Банка УРАЛСИБ в указанном диапазоне превысил 10 млрд. руб., т.е. спрос превысил изначальное предложение Банка более чем в 2 раза. По итогам формирования Книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям Банка определилась по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.
16 марта 2012 г. облигационный заем БАНКА УРАЛСИБ был размещен в ЗАО "ФБ ММВБ" среди инвесторов, чьи заявки были акцептованы Банком. Всего заключено 117 сделок с покупателями - владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций Банка осуществлялось в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи - "А1". Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе. Выпуск облигаций ОАО "УРАЛСИБ" серии 04 полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
"Результаты размещения рублевых облигаций свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества Банка УРАЛСИБ российскими и международными инвесторами, – прокомментировал итоги размещения Заместитель Председателя Правления Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы Банка, но и поддержание публичной кредитной истории".
Исполнительный Директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Борис Гинзбург, подвел итоги размещения: "Фактически дебютное размещение рублевых облигаций БАНКА УРАЛСИБ стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств. Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить рублевый облигационный заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых. Мы очень рады рыночной оценке кредитного риска УРАЛСИБа и доверию, оказанному нашему Банку многочисленными инвесторами".
Основные параметры выпуска облигаций
Эмитент: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Кредитный рейтинг эмитента: BB- / Ba3 / BB-
Объем выпуска: 5 000 000 000 рублей
Срок обращения: 5 лет
Оферта: 1.5 года
Купонный период: 182 дня
Ставка купона: 8.75% (доходность 8.94% годовых)
Листинг: котировальный лист "В", в дальнейшем планируется перевод в "А1"
Организатор: ООО "УРАЛСИБ Кэпитал"
В синдикат размещения облигаций ОАО "УРАЛСИБ" вошли следующие участники рынка:
Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "Банк Русский Стандарт"
Андеррайтеры: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ООО "РОНИН", ОАО "СКБ-Банк", ОАО "Первобанк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Россельхозбанк", "Азиатско–Тихоокеанский Банк" (ОАО), ООО "Барклайс Капитал".
Со-андеррайтеры: ОАО "Промсвязьбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО АКБ "РУССОБАНК", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", КБ "БФГ-Кредит" (ООО), АКБ "Держава" ОАО, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА".
