Промсвязьбанк разместил биржевые облигации серии БО-2 (идентификационный номер выпуска 4B020203251В от 30.07.2010 г.) и биржевые облигации серии БО-4 (идентификационный номер выпуска 4B020403251В от 30.07.2010 г.) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,75% годовых, что ниже изначально заявленного ценового диапазона 9,00-9,50%.
Совокупный спрос на приобретение трехлетних биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей на уровне ставки 8,75% годовых составил свыше 16 млрд рублей, превысив предложение более чем в 1,6 раза. Заявки на приобретение бумаг поступили от 65 инвесторов, среди которых коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.
Облигационные выпуски номиналом по 5 млрд рублей каждый были размещены с годовой офертой. Процентная ставка по второму купону каждого выпуска равна первому. Купон выплачивается 2 раза в год.
Совместным организатором размещения биржевых облигаций серии БО-4 выступил ЗАО ЮниКредит Банк.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве Со-организаторов: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «РОНИН»;
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «БИНБАНК», Дойче Банк, КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ООО, АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО НОМОС БАНК, ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «Спектр Инвест», ОАО «Углеметбанк», ООО «Ю Би Эс Банк»;
- в качестве Со-андеррайтеров: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Банк БЦК-Москва», ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «МДМ Банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ООО «БК «РЕГИОН», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО АКИБ «Татфондбанк», ИК «Урса Капитал».
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,75% годовых, что ниже изначально заявленного ценового диапазона 9,00-9,50%.
Совокупный спрос на приобретение трехлетних биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей на уровне ставки 8,75% годовых составил свыше 16 млрд рублей, превысив предложение более чем в 1,6 раза. Заявки на приобретение бумаг поступили от 65 инвесторов, среди которых коммерческие, государственные и иностранные банки, инвестиционные и управляющие компании.
Облигационные выпуски номиналом по 5 млрд рублей каждый были размещены с годовой офертой. Процентная ставка по второму купону каждого выпуска равна первому. Купон выплачивается 2 раза в год.
Совместным организатором размещения биржевых облигаций серии БО-4 выступил ЗАО ЮниКредит Банк.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве Со-организаторов: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «РОНИН»;
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «БИНБАНК», Дойче Банк, КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ООО, АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО НОМОС БАНК, ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «Спектр Инвест», ОАО «Углеметбанк», ООО «Ю Би Эс Банк»;
- в качестве Со-андеррайтеров: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Банк БЦК-Москва», ООО «Компания Брокеркредитсервис», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «МДМ Банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ООО «БК «РЕГИОН», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО АКИБ «Татфондбанк», ИК «Урса Капитал».
