Срок обращения бумаг - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
Индикативный диапазон маркетинга по ставке купона 10,25 - 10,75% был снижен в день закрытия книги до 10,00-10,25% годовых. Окончательная ставка купона установлена на 25 б.п. ниже изначально объявленного диапазона маркетинга.
Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» ХалукАйдыноглу: «В связи с общей нестабильной ситуацией в Российском и Европейском пространстве данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке с начала текущего года, а также стала удачным продолжением первой сделки по размещению программы биржевых облигаций, начатой в апреле 2011 года. Объем спроса со стороны инвесторов и размещение бумаги ниже начального диапазона маркетинга отражают успешное продолжение публичной кредитной истории ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на рынке рублевых облигаций. ЗАО „КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК“ благодарит инвесторов за участие в данной сделке».
Комментируя итоги размещения, Руководитель Инвестиционного Бизнеса Альфа-Банка Игорь Коломейский отметил: «Данная сделка является уже третьим первичным размещением облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", последовательно реализованным командой Альфа-Банка за последние полтора года. Мы в очередной раз рады внести свой вклад в продолжение публичной кредитной истории ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК". Такая динамика говорит как о привлекательности облигаций, так и о качестве работы Альфа-Банка на рынке первичных размещений облигаций»
