Газпромбанк, выступая организатором совместно с Тройкой Диалог, разместил рублевые облигации Uranium One серии 01 на сумму 14,3 млрд рублей, сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения.
Эмитентом была установлена ставка купона в размере 9,75% годовых.
Размещение облигаций Uranium One стало первым в России размещением облигаций иностранного корпоративного эмитента.
Эмитент намерен использовать средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели. Полученное рублевое финансирование Эмитент конвертирует в доллары США с помощью валютно-процентного свопа.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.
Со-организатор - РОНИН.
