Газпромбанк, являясь организатором выпуска и агентом по размещению, успешно разместил биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-07 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
В ходе маркетинга было подано 63 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,70% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 17 714 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,95% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 50 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
