В ходе формирования книги заявок было получено 41 предложение о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,75% до 9,00% годовых. При этом общий спрос на облигации Банка превысил 3,6 млрд рублей.В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,75% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых.
Техническим агентом размещения и платежным агентом выступил сам Банк ЗЕНИТ.
«На фоне относительно непростой ситуации с ликвидностью, с которой сталкивается мировой и российский финансовый сектор, успешное размещение облигационного займа Банка стало дополнительным подтверждением доверия инвесторов к нашему Банку», - заявила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ.
Банк ЗЕНИТ - один из активных участников рынка долговых ценных бумаг. Банк выступает в качестве организатора и андеррайтера по поручению своих клиентов и размещает собственные долговые инструменты. В настоящий момент в обращении находится три выпуска биржевых и три выпуска обычных облигаций Банка. Предыдущее размещение облигационного займа Банка на сумму 5 млрд руб. состоялось в мае 2011 года.
