Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей

09.11.2011 11:39
Скопировать ссылку
МОСКВА - 4 ноября 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 15 номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

Книга заявок была открыта 1 ноября с. г. с диапазоном по ставке купона в 8,40%-8,80% годовых. Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 60 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В. В. Кирина.

Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Ведущим со-организатором назначен ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Со-организаторами займа являются: ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)», ОАО «Номос-банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ООО «РОНИН», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Источник:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (лицензия ЦБ РФ № 3349)
Просмотров: 1184
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Банк ПСБ
    1
  • СберБанк
    2
  • Банк Синара
    3
  • ВТБ
    4
  • Россельхозбанк
    5
  • Совкомбанк
    6
  • Банк Уралсиб
    7
  • Альфа-Банк
    8
  • Первоуральскбанк
    9
  • УБРиР
    10
на 09.06.2025 Общий рейтинг