Книга заявок была открыта 1 ноября с. г. с диапазоном по ставке купона в 8,40%-8,80% годовых. Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 60 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В. В. Кирина.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Ведущим со-организатором назначен ООО «Ренессанс Капитал - ФК».
Со-организаторами займа являются: ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)», ОАО «Номос-банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ООО «РОНИН», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
