ОТП Банк готовит к размещению один из выпусков биржевых облигаций (БО-02 либо БО-03). Инвесторам будут предложены трехлетние облигации с годовой офертой. Ставка первого купона будет установлена по итогам book-building. Маркетируемый диапазон ставки первого купона находится на уровне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25%-10,78% годовых.
Планируется, что сбор заявок будет осуществляться в период с 31 октября по 1 ноября 2011 года. Предварительная дата размещения запланирована на 3 ноября 2011 года.
Организаторами размещения выступают Ситибанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Номинальный объем выпуска серии БО-02 составляет 6 млрд. рублей, серии БО-03 - 4 млрд. рублей.
В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации ОТП Банка серии БО-01 объемом 5 млрд. рублей со сроком погашения в июле 2014 года и классические облигации серии 02 объемом 2,5 млрд. рублей с погашением в марте 2014 года.
