24 мая 2011 года ОАО Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций шестого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 63 предложения о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 6.95 % до 7.40 % годовых. Общий спрос превысил 6.0 млрд рублей. Начальный диапазон ставки был озвучен в размере 7.20 - 7.40 %%, затем верхняя граница ориентира ставки купона была снижена с 7.40 % годовых до 7.30% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 7.25 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 7.38 % годовых.
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк».
Андеррайтеры: ООО «БК РЕГИОН», ОАО «МЕТКОМБАНК», ЗАО «Русская Факторинговая Компания», ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
Со-андеррайтеры: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ООО КБ «Национальный стандарт», ЗАО КБ «РУБЛЕВ».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5.0 млрд рублей, срок обращения - 3 года. Биржевые облигации серии БО-06 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 28 ноября 2012 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-06 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.zenit.ru/investors/disclosure/bonds_issue/.
