Группа Газпромбанк выпустила ипотечные облигации

03.05.2011 13:53
Скопировать ссылку
Группа Газпромбанк выпустила ипотечные облигации
Газпромбанк завершил структурирование сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.

Жилищные облигации с ипотечным покрытием выпущены специализированной ипотечной организацией ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека Два» и состоят из двух выпусков (классов «А» и «Б»), обеспеченных единым портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых банком ГПБ-Ипотека.

Общий объем размещенных выпусков составляет 7,1 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 5,5 млрд.руб. и облигации класса «Б» - 1,6 млрд.руб. В качестве дополнительного обеспечения сформирован денежный резервный фонд в размере 353 млн.руб.

Ожидается, что облигациям класса «А» будет присвоен международный рейтинг Baa2 от рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Ставка купона на первые 5 лет установлена в размере 7,5% годовых, выплата купонного дохода и частичная амортизация осуществляется ежемесячно. Облигации класса «Б» выпущены с плавающим купоном, рейтинг не присвоен.

Инициатором выпуска Облигаций и сервисным агентом является банк ГПБ-Ипотека. Организатор сделки - Газпромбанк.

«Облигации выпущены в качестве инструмента повышения ликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы. Возможности по размещению облигаций класса А среди широкого круга инвесторов могут быть рассмотрены после присвоения облигациям окончательного рейтинга, - сообщил Первый Вице-Президент ГПБ Игорь Русанов. - Газпромбанк имеет обширный опыт в области организации сделок секьюритизации как на международном, так и на российском рынке».

«ГПБ-Ипотека впервые выпустила облигации с ипотечным покрытием в 2006 году, - отметил Первый Вице-Президент ГПБ Валерий Серёгин. - Данная сделка является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля ГПБ-Ипотеки, общий объем секьюритизированных ипотечных кредитов ГПБ-Ипотеки с ее учетом превысит 27 млрд рублей».

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 2065
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Альфа-Банк
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • Банк ПСБ
    4
  • Банк Уралсиб
    5
  • Абсолют Банк
    6
  • УБРиР
    7 (+1)
  • Ингосстрах Банк
    8 (+2)
  • Банк Синара
    9
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    10 (+1)
на 23.06.2025 Общий рейтинг