• Объем выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
• Срок обращения облигаций - 3640 дней со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 5 лет. Условия оферты: период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 10-го купонного периода, дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления.
• Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,89% годовых. Ставка первого купона оказалась на 15 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,85-9,10% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов до оферты равны ставке 1-го купона, ставки последующих 11-20 купонов определяет эмитент. Купонный доход на одну ценную бумагу для 1-10 купонных периодов составит 43,38 руб. Купонный период облигаций составляет 182 дня.
• Общий спрос на облигации превысил 9 млрд рублей.
• Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ООО «Кузбассэнерго-Финанс» стали Газпромбанк и ВТБ Капитал.
Оксана Логинова, Заместитель директора Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России, отметила: «Большой спрос на пятилетние рублевые облигации Кузбассэнерго-Финанс свидетельствует об интересе инвесторов к длинным качественным бумагам энергетического сектора. В процессе размещения маркетинговый диапазон был дважды снижен, что позволило банкам-организаторам и эмитенту установить итоговую ставку в середине финального ориентира. Мы рады, что Кузбассэнерго-Финанс выбрал Сбербанк одним из организаторов займа. Нам удалось успешно реализовать данный проект, вызвать интерес участников рынка к сделке и внести свой вклад в укрепление партнерских отношений между Кузбассэнерго-Финанс и Сбербанком».
