По итогам букбилдинга ставка 1-6 полугодовых купонов была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых. Общий объем спроса по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 1 092 дня (3 года). Выпуск облигаций включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.
Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК «Метрополь». Со-организаторы выпуска: АКБ «Россия», АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк. Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ «Национальный стандарт», М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.».
ОАО «ТрансКредитБанк» (www.tnb.ru ) основано в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр банковских услуг. Широкая филиальная сеть ТрансКредитБанка насчитывает порядка 300 офисов более чем в 190 городах России (на 1 октября 2010). Контролирующий акционер ТрансКредитБанка - ОАО "Российские железные дороги", которому принадлежит 54,4% акций. Банку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Moody’s (Ba1/Стабильный) и Standard & Poor’s (BB/Стабильный). Активы ТрансКредитБанка по состоянию на 1.10.2010 составили 344 млрд руб., кредитный портфель - 219,8 млрд руб., прибыль - 5,2 млрд руб.
