В ходе формирования книги заявок (бук-билдинг) инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 году размещений корпоративных заемщиков. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8,00-8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75-9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк, со-организатором выступил ОАО «АКБ «Связь-Банк».
Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.
Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.
ФГУП «Почта России» - 100% государственное предприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии. В состав компании входят 86 филиалов во всех субъектах РФ и более 40 тыс. отделений. Наряду с профильными услугами почтовой связи (97% рынка), Почта России является лидером на рынке денежных переводов (46% всех переводов в России), оказывает услуги доставки пенсий и пособий, розничной и дистанционной торговли, подписки и доставки периодической печати. Ежегодно предприятие осуществляет доставку 1,5 млрд писем, 49 млн посылок и почти 134 млн денежных переводов. Выручка по итогам 2010 г. достигла 105 млрд руб., EBITDA - 1,7 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA - 0,1x.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»).
Райффайзен Банк Интернациональ АГ рассматривает Австрию, где он выступает в качестве ведущего корпоративного и инвестиционного банка, а также Центральную и Восточную Европу как свои основные рынки. В странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Более чем 59 000 сотрудников Банка обслуживают порядка 15 миллионов клиентов в 3 000 его отделений, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ - единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ - центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
