МаксПо результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых. Спрос на облигации составил 8.259 млрд. рублей.
В пределах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5.200 млрд. рублей.
Количество размещенных облигаций составляет 1 млн. 800 тыс. штук, номинальная стоимость - 1000 рублей каждая. Срок обращения - 1820 дней, длительность купонного периода - 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.
Организатор выпуска - МДМ Банк; Андеррайтеры - Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк; Со-андеррайтеры - Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.
Всего в состав Синдиката по размещению вошло 26 участников.
