По результатам закрытия книги 4 февраля ставка первого купона была установлена в размере 8.60 % годовых. Ставки следующих купонов равны ставке первого купона.
В заявках, поданных инвесторами в ходе конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.50 % до 8.95 % годовых. Спрос на облигации составил 11,547 млрд рублей, всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки.
В состав Синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 28 участников:
Организатором размещения выступил Промсвязьбанк
Со-организаторы: Банк «Зенит», Банк Кредит Свисс (Москва), Глобэксбанк, НОМОС-Банк, БК «Регион», РОНИН
Андеррайтеры: Дойче Банк, ИНГ Банк (Евразия), М2М Прайвет Банк, Нордеа-Банк, Нота-Банк, Собинбанк, Углеметбанк
Со-андеррайтеры: АБ «Финанс Банк», ИФК «АЛМАЗ», ИК «АФК», Банк «Новое время», Банк «Национальный стандарт», Банк «Рублев», Гаранти Банк - Москва, Западный банк, Ланта банк, Нацинвестпромбанк, Райффайзенбанк, Росэнергобанк, Татфондбанк, ИК «ФинансСекьюритиз», ИК «Центр Капитал».
