Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Сбербанк и Газпромбанк.
Срок обращения облигаций составляет два года. Ставка купона по итогам размещения составила 8.7% годовых и была установлена внутри диапазона маркетинга, 8.5 - 8.75% годовых.
В ходе формирования книги заявок, которая была открыта 16 декабря, общий спрос превысил 8 млрд рублей, что можно считать несомненным успехом на фоне сложной предновогодней рыночной конъюнктуры и с учетом новизны продукта.
Комментируя итоги размещения, Управляющий директор по работе с долговыми ценными бумагами и деривативами Альфа-Банка Cаймон Вайн сказал:
- Размещение суверенных рублевых облигаций Республики Беларусь стало первой в истории сделкой подобного рода на российском финансовом рынке. Данное размещение открывает иностранным заемщикам дорогу на российские рынки капитала именно с практической точки зрения. Я уверен, что в следующем году мы увидим целый ряд сделок подобного рода, и это будет только начало. Альфа-Банк удовлетворен своим вкладом в успешную реализацию данного исторического проекта, что подчеркивает наше стремление к лидерству в области разработки новых продуктов, определяющих дальнейшее развитие российского рынка долговых инструментов.
