ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев 2010 года составила рекордные 38,8 млрд рублей, возврат на капитал - 9,9% в годовом выражении;
Ключевые бизнесы Группы продемонстрировали высокие показатели доналоговой прибыли:
Корпоративный бизнес - 30,4 млрд рублей (по сравнению с доналоговым убытком в размере 51,4 млрд по итогам девяти месяцев 2009 года);
Розничный бизнес - 16,6 млрд рублей (по сравнению с доналоговым убытком в размере 0,5 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2009 года);
Инвестиционный бизнес -16 млрд рублей (увеличение на 55% по сравнению с доналоговой прибылью в размере 10,3 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2009 года);
Чистая процентная маржа составила 5,2% по итогам девяти месяцев 2010 года по сравнению с 4,3% за аналогичный период 2009 года;
Расходы на создание резервов снизились до 2% от среднего объема кредитного портфеля по сравнению с 6,1% за девять месяцев 2009 года;
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 9,5% по сравнению с 9,8% на конец 2009 года;
Объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 2,8 трлн рублей, увеличившись на 10% с начала 2010 года. Объем средств на счетах и депозитах клиентов составил 1,8 трлн рублей, увеличившись на 17% с начала 2010 года, отношение объема кредитов к средствам клиентов снизилось до 137,5% с 147,2% по итогам 2009 года;
Коэффициент достаточности капитала остается на высоком уровне 18,8%.
Андрей Костин, президент - председатель правления ВТБ, сказал:
«Мы продолжаем последовательно реализовывать задачи, сформулированные в новой стратегии ВТБ, активно развивая корпоративно-инвестиционный банк и получая отдачу от инвестиций в быстро растущий розничный бизнес Группы».
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По итогам девяти месяцев 2010 года российская экономика продемонстрировала рост на фоне снижения безработицы, увеличения доходов населения и потребительского спроса, а также повышения инвестиционной активности на рынках капитала. Тем не менее, динамика основных индикаторов не стала устойчивой, а в летние месяцы темпы восстановления замедлились на фоне аномальной засухи и пожаров, оказавших негативное влияние на уровень деловой активности и результаты банковского сектора. Несмотря на непростые внешние условия, ВТБ продемонстрировал высокие финансовые и операционные результаты. По итогам отчетного периода чистая прибыль Группы составила рекордные 38,8 млрд рублей, возврат на капитал - 9,9% в годовом выражении, чистая прибыль на одну акцию - 0,004 рублей. За аналогичный период прошлого года Группа получила чистый убыток в размере 45,5 млрд рублей, убыток на одну акцию составил 0,0072 рублей.
Операционные доходы до создания резервов достигли 160,7 млрд рублей, увеличившись на 32% по сравнению с 121,8 млрд рублей за девять месяцев 2009 года. Чистый процентный доход до создания резервов вырос на 21% до 129,5 млрд рублей по сравнению с 107,4 млрд рублей в аналогичном периоде 2009 года. Снижение рыночных процентных ставок по кредитам российским заемщикам оказало давление на доходность кредитного портфеля, однако этот эффект был компенсирован за счет оптимизации стоимости фондирования Группы. По итогам девяти месяцев 2010 года чистая процентная маржа Группы остается на высоком уровне 5,2% по сравнению с 4,3% за аналогичный период 2009 года.
Чистый комиссионный доход по итогам трех кварталов 2010 года достиг 17,8 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с 14,7 млрд рублей за аналогичный период 2009 года. Значительный вклад в комиссионные доходы Группы внес розничный бизнес, доля которого в чистом комиссионном доходе ВТБ (до исключения межсегментных операций) возросла до 41,3% по сравнению с 33,8% по итогам девяти месяцев 2009 года.
Благодаря лидирующим позициям в инвестиционно-банковском бизнесе Группа в отчетном периоде смогла получить дополнительный доход от увеличения объемов торговых операций клиентов и восстановления цен на основные финансовые активы. По итогам девяти месяцев 2010 года чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами составили 7,9 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 13,9 млрд рублей в аналогичный период 2009 года.
По итогам девяти месяцев 2010 года расходы на персонал и административные расходы составили 68 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, прежде всего в результате развития корпоративно-инвестиционного бизнеса, а также расширения розничной сети ВТБ. При этом контроль над расходами оставался приоритетом для руководства Группы, а соотношение расходов и операционных доходов до создания резервов снизилось до 42,3% по итогам девяти месяцев 2010 года по сравнению с 43,1% за аналогичный период 2009 года.
Кредитный портфель до вычета резервов составил 2 796,7 млрд рублей на 30 сентября 2010 года, увеличившись на 10% по сравнению c 2 544,8 млрд рублей на конец 2009 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 11% до 2 339,7 млрд рублей с 2 109,5 млрд рублей на начало года. Объем розничного кредитного портфеля достиг 457 млрд рублей, увеличившись на 5% с 435,3 млрд рублей на начало 2010 года.
Благодаря эффективному управлению рисками и улучшению качества кредитного портфеля расходы на создание резервов в отчетном периоде снизились до 40,3 млрд рублей или 2% от среднего объема кредитного портфеля (в годовом выражении) по сравнению с 126,4 млрд рублей или 6,1% от среднего кредитного портфеля по итогам девяти месяцев 2009 года. Отчисления в резерв под обесценение кредитов составили 9,6% кредитного портфеля по состоянию на 30 сентября 2010 года по сравнению с 9,2% на начало года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы снизилась до 9,5% с 9,8% на начало года, при этом покрытие неработающих кредитов резервами находится на комфортном уровне 101,5%, увеличившись с 94,5% по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Объем средств на счетах и депозитах клиентов на 30 сентября 2010 года составил 1 839,3 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с 1 568,8 млрд рублей на начало текущего года. Объем средств корпоративных клиентов вырос на 13% с начала года и составил 1 239,2 млрд рублей. Объем средств розничных клиентов достиг 600,1 млрд рублей, увеличившись на 26%. В результате, доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы по итогам девяти месяцев 2010 года возросла до 57% по сравнению с 51% на 31 декабря 2009 года, а отношение совокупного кредитного портфеля к средствам клиентов снизилось до 137,5% по сравнению с 147,2% на начало 2010 года.
В текущем году Группа достигла успехов в оптимизации стоимости своих обязательств, в том числе за счет диверсификации базы инвесторов, географии рынков и валют привлечения средств. Вслед за размещением пятилетних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США в первом квартале 2010 года ВТБ в августе разместил дебютные двухлетние еврооблигации в сингапурских долларах (объемом 400 млн сингапурских долларов), а также трехлетний выпуск еврооблигаций объемом 400 млн швейцарских франков. В октябре 2010 года ВТБ провел успешное размещение десятилетних еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов США, установив новый ориентир доходности по своим долгосрочным международным обязательствам. В текущем году ВТБ сохраняет стабильную капитальную базу. По состоянию на 30 сентября 2010 года коэффициент достаточности капитала составил 18,8%, коэффициент достаточности капитала первого уровня - 13,9%.
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
По итогам девяти месяцев 2010 года корпоративный бизнес получил значительную доналоговую прибыль в размере 30,4 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 51,4 млрд рублей за аналогичный период 2009 года. Положительное влияние на результаты корпоративного сегмента оказал рост объемов кредитования клиентов, увеличение маржи, снижение расходов на резервирование и улучшение эффективности корпоративного бизнеса.
В отчетном периоде ВТБ значительно расширил свой корпоративно-инвестиционный бизнес, созданный для максимизации синергии корпоративного и инвестиционного сегментов за счет предложения клиентам единой линейки банковских продуктов высокого качества. В третьем квартале 2010 года Группа продолжала формирование команды корпоративно-инвестиционного департамента, а также расширила его продуктовую линейку, дополнив ее структурированными бивалютными кредитами.
Стратегической задачей ВТБ является превращение его корпоративного банка в основной расчетный центр для клиентов и развитие транзакционного банкинга в рамках Группы. С этой целью ВТБ в отчетном периоде уделял повышенное внимание совершенствованию продуктовой линейки в сфере расчетно-кассового обслуживания клиентов путем внедрения современных технологических решений, развития инфраструктуры и системы продаж в подразделении транзакционного банкинга.
Другим важным приоритетом для ВТБ является оптимизация процедуры кредитования для обеспечения более гибкого подхода в обслуживании клиентов в условиях возрастающей конкуренции на рынке. В течение третьего квартала 2010 года банк предпринял ряд серьезных шагов по усовершенствованию процессов, связанных с предоставлением кредитов, и начал внедрять новые подходы к кредитованию, основанные на сегментации корпоративных клиентов.
Владимир Татарчук, заместитель президента - председателя правления ВТБ, сказал: «Я рад сообщить, что трансформация нашего корпоративного бизнеса идет высокими темпами. Корпоративно-инвестиционный департамент ВТБ обслуживает все больше клиентов из числа ведущих российских компаний, предлагая им новые качественные продукты. Мы уверены, что развитие этого бизнеса создает значительную дополнительную стоимость для Группы, в соответствии с новой стратегией развития ВТБ».
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Розничный бизнес ВТБ продемонстрировал высокие результаты в условиях увеличения спроса на банковские услуги со стороны населения России. Доналоговая прибыль данного сегмента по итогам девяти месяцев 2010 года составила 16,6 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 0,5 млрд рублей за аналогичный период 2009 года. Положительное влияние на этот результат оказали высокий уровень процентной маржи, снижение расходов на создание резервов, а также динамичный рост комиссионных доходов. По итогам отчетного периода чистый комиссионный доход розничного бизнеса составил 7,1 млрд рублей, увеличившись на 45% по сравнению с 4,9 млрд рублей в аналогичном периоде 2009 года. Прирост розничного кредитного портфеля Группы (на 5% с начала года до 457 млрд рублей) был в основном обеспечен увеличением объемов потребительских кредитов и кредитов на покупку автомобиля. По итогам девяти месяцев 2010 года портфель потребительских кредитов достиг 220 млрд рублей, увеличившись на 20% с начала года; портфель автокредитов составил 51,6 млрд рублей, увеличившись на 13% с начала года. В соответствии со стратегическими целями Группы, доля этих краткосрочных высокодоходных продуктов в общем совокупном розничном кредитном портфеле ВТБ увеличилась до 59,4% с 52,5% в начале 2010 года. В третьем квартале 2010 года розничный банк Группы, ВТБ24, продолжил расширение своей сети продаж, открыв 27 новых офисов на территории России. В результате общее количество офисов ВТБ24 достигло 507 по сравнению 476 на начало 2010 года. Количество банкоматов банка увеличилось до 4 631 с 4 046 на начало года.
Михаил Задорнов, президент - председатель правления ВТБ24, сказал: «ВТБ24 достиг отличных финансовых результатов по итогам трех кварталов текущего года. В дальнейшем мы намерены продолжать прибыльный рост путем развития филиальной сети, повышения эффективности бизнеса и наращивания нашей рыночной доли».
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС - ВТБ КАПИТАЛ
По итогам девяти месяцев 2010 года доналоговая прибыль инвестиционного бизнеса составила 16 млрд рублей, увеличившись на 55% по сравнению с 10,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года и практически сравнявшись с результатом за весь 2009 год (16,4 млрд рублей).
На фоне роста эмиссионной активности российских компаний на рынках долгового и акционерного капитала команда инвестиционного бизнеса ВТБ подтвердила статус лидера национального рынка инвестиционно-банковских услуг. ВТБ Капитал закрепил свои позиции на долговом рынке, возглавив рэнкинг организаторов долговых выпусков российских компаний на международных рынках, по данным Bloomberg, и заняв 1-е место среди организаторов внутренних облигационных займов, по данным CBonds. В этом сегменте рынка инвестиционный бизнес закрыл 31 сделку общим объемом 124,8 млрд рублей, а его доля рынка составила 19,7%. Инвестиционный бизнес ВТБ принял участие в знаковых для рынка сделках, в том числе в размещении суверенных еврооблигаций России и Украины.
Команда инвестиционного бизнеса ВТБ также укрепила свои позиции на рынках акционерного капитала. По данным Dealogic, по итогам третьего квартала 2010 года ВТБ Капитал занял второе место в рэнкинге букраннеров сделок на российском рынке акционерного капитала. В третьем квартале ВТБ Капитал выступил букраннером вторичного размещения акций ведущего российского производителя алкогольных напитков «Синергия» на сумму 104 млн долларов США. После отчетной даты ВТБ Капитал успешно завершил первичное размещение акций российского ритейлера «О&КЕЙ ГРУПП» на сумму 420 млн долларов США, а также выступил букраннером IPO Mail.ru Group, крупнейшей интернет-компании в русскоязычном сегменте интернета, объемом 1 млрд долларов США.
ВТБ Капитал принял участие в ряде ключевых сделок на рынке слияний и поглощений, в том числе в сделке по приобретению контрольного пакета акций ОАО «Уралкалий», ведущего мирового производителя калийных удобрений. В ноябре ВТБ Капитал стал лауреатом конкурса Russia Mergers & Acquisitions Awards (организован порталом Mergers.ru) в номинации «Лучший инвестиционный консультант 2010 года». Также ВТБ Капитал продолжил развивать бизнес по управлению инвестициями, наращивая объем активов под управлением и расширяя линейку инвестиционных продуктов. В сентябре 2010 года компания «ВТБ Управление активами» запустила открытый паевой фонд акций «ВТБ - БРИК», ставший инновационным продуктом для российского рынка управления активами.
Юрий Соловьев, президент ВТБ Капитал, глава инвестиционного бизнеса группы ВТБ, сказал: «Наша команда снова добилась превосходных результатов. Мне приятно, что показатели всех подразделений ВТБ Капитал опережают или соответствуют стратегическим планам развития нашего бизнеса».
