В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.
Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,30% годовых.
Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман сказал:
- Размещение пятилетних облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» единовременно и в значительном объеме, бесспорно, стало знаковым для всего российского рынка облигаций. Результат размещения стал несомненным и закономерным успехом компании и организаторов выпусков, а также продемонстрировал крайне высокий интерес к обязательствам ОАО «ВымпелКом» со стороны инвесторов. В ходе маркетинга, ценовой диапазон дважды менялся в сторону понижения, при этом при закрытии книги спрос на бумагу в разы превысил объем обоих выпусков.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) по итогам первой половины 2010 года, проверенной аудиторами, совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 22,6 млрд долларов США, совокупный капитал - 2,9 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 15,1 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 295 млн долларов США.
По состоянию на 1 сентября 2010 года в Альфа-Банке обслуживается около 39 тыс. корпоративных клиентов и 4,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.
ОАО «ВымпелКом» - один из крупнейших сотовых операторов России, обслуживающий более 89,4 млн абонентов в РФ, на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44,65%) и норвежская Telenor (36,03%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 1 п/г 2010 г. достигла 4,87 млрд долларов, OIBDA - 2,3 млрд. долларов, показатель чистый долг/OIBDA - 0.8x, рентабельность по OIBDA - 47,3%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
