На конкурс было подано 43 заявки инвесторов на сумму около 2 млрд. рублей. Таким образом, общий объем спроса на аукционе превысил предложение более чем на треть.
Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 9,25% до 10,5% годовых. Ставка первого, второго и третьего купонов была определена на аукционе и составила 10% годовых. Условиями выпуска предусмотрена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
«Мы вполне удовлетворены итогами размещения, которое в очередной раз подтвердило интерес и доверие рынка к бумагам СБ Банка. Ставка купона определилась, как и ожидалось, посреди заявленного диапазона, что вполне соответствует текущим рыночным уровням доходности», - комментирует Андрей Егоров, Первый Заместитель Председателя Правления СБ Банка.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Урса Капитал». Со-организатор - КБ «Открытие». Андеррайтерами облигационного выпуска стали КБ «Аресбанк» и ИК «Регион». Со-Андеррайтеры займа: АКБ «Инвестторгбанк», ЗАО КБ «Рублев», ОАО «Омск-Банк», КБ «ОПМ-БАНК», АИКБ «ТАТФОНДБАНК», КБ «Алмаз-инвест-банк», КБ «КЕДР», ИК «Велес Капитал» и ОАО «АФ Банк».
Привлеченные в ходе выпуска средства СБ Банк планирует направить на развитие кредитных программ, прежде всего, на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.
