Генеральный агент выпуска - Банк СОЮЗ, со-организатор - ИБ «Открытие».
Размещение осуществлялось по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Количество облигаций - 5 млн. штук. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Книга заявок на покупку облигаций была закрыта 1 октября 2010 г.
4 октября 2010 г. Нижегородская область установила ставку первого купона на уровне 8,5% годовых. Ориентир по ставке купона облигаций перед размещением составлял 8,5-9% годовых. Совокупный спрос на облигации выпуска превысил 21 млрд. рублей. Диапазон ставок купона в заявках на покупку облигаций составлял 8,2 - 8,9% годовых. Была удовлетворена 31 заявка на покупку облигаций на всю сумму выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд. руб.
«Размещение прошло чрезвычайно успешно. Большой рыночный спрос на долговые обязательства Нижегородской области привел к тому, что размещение выпуска прошло по нижней границе ставки купона. Мы ожидаем высокую активность инвесторов на вторичном рынке», - отметил Алексея Денисова, Директор инвестиционного департамента Банка СОЮЗ.
Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов РФ. Хотя область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона динамично развивается. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет более 1,7%.Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уверенно входит в первую десятку российских регионов (по итогам 2009 года занимала 5 место).
Область обладает уникальным научно-техническим потенциалом оборонно-промышленного комплекса в сочетании с мощной образовательной базой. По итогам "Рейтинга инновационной активности регионов 2009", проведенного Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), Нижегородская область заняла 4 место.
Значительный вклад в экономику области вносит и малый бизнес. Сегодня область входит в десятку лучших регионов России по развитию малого предпринимательства, в котором работает около четверти экономически активного населения области.
