В синдикате приняли участие в качестве андеррайтеров Кредит Европа Банк, «ВТБ Капитал», «Российский Капитал», в качестве соандеррайтеров - Локо-Банк, СКБ Банк.
Биржевые облигации ОАО «Синергия» вызвали большой интерес среди инвесторов: объем спроса превысил предложение в 1,33 раза, при этом выпуск размещен ниже заявленного диапазона ставки купона (10-10,5%) при открытии книги - по результатам book building ставка купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Спрос на облигации со ставкой купона 9,75% составил 3,370 млрд руб. В ходе размещения было удовлетворенно более 30 заявок инвесторов.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, ОАО «Синергия» планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Директор по корпоративным финансам ОАО «Синергия» Сергей Купцов отметил: «Интерес инвесторов к нашей компании и, как следствие, высокий спрос на размещенные биржевые облигации основаны на стабильном финансовом положении компании, безупречной кредитной истории и эффективной стратегии развития. Данное размещение полностью соответствует финансовой стратегии компании, направленной на снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных кредитов».
По словам руководителя Департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО «МДМ Банк» Антона Кирюхина, «существенный спрос со стороны как российских, так и иностранных инвесторов свидетельствует о высоком доверии к эмитенту. Концепция развития ОАО "Синергия" была по достоинству оценена инвестиционным сообществом, что отразилось на результатах размещения».
