Интерес со стороны банков-кредиторов к анонсированной 31 августа 2010 г. сделке превысил ожидания, в результате чего сумма сделки выросла до 325 млн долл. США с первоначально заявленных 250 млн долл. США. Кредит предоставлен банку сроком на два года, ставка по кредиту составила LIBOR+2,75% годовых.
В синдикации приняли участие 18 банков. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами стали Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, RZB Group (в лице Raiffeisen Zentralbank Цsterreich Aktiengesellschaft и ZAO Raiffeisenbank), UniCredit Group и WestLB, а также Banca Intesa (уполномоченный ведущий организатор). В числе кредиторов также: FBN Bank (Великобритания), Credit Europe Bank, Raiffeisenlandesbank Oberцsterreich Aktiengesellschaft, Raiffeisenlandesbank Niederцsterreich-Wien, Chang Hwa Commercial Bank и Natixis.
«Несомненный интерес к сделке со стороны международных финансовых институтов и, как следствие, существенная переподписка и привлекательные финансовые условия свидетельствуют о прочном финансовом положении ТрансКредитБанка и его крепких связях с международными партнерами», - сказал О.С. Панарин, вице-президент ТрансКредитБанка.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования внешнеэкономических проектов клиентов ТрансКредитБанка.
