Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. В ходе формирования книги заявок было получено 58 предложений о приобретении облигаций. Общий спрос превысил 9,5 млрд. рублей. Ставка первого купона, указанная в заявках на приобретение облигаций, находилась в диапазоне от 6,9 % до 7,6 % годовых.
В результате, ставка первого купона по облигациям была определена эмитентом в размере 7,25 % годовых; ставка последующих купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,38 % годовых.
Организатор выпуска: Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтеры: Сбербанк, Глобэкс Банк, Уралсиб УК, РОНИН.
Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, Нордеа Банк, СКБ-Банк, ВТБ Капитал, Азиатско-Тихоокеанский Банк.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объем займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения - 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «Татнефть» серии БО-01 можно ознакомиться в сети Интернет на сайте ОАО «Татнефть».
