Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. В ходе формирования книги заявок участников размещения было подано 65 предложений о покупке общим объемом спроса на 7,6 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона составил от 6,9 % до 8,00 % годовых. В результате, ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,75 %; ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 7,90 % годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения - 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 26 сентября 2012 года.
С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ серии БО-02 можно ознакомиться в сети Интернет на сайте Банка ЗЕНИТ.
