Интерес банков к сделке на первоначальном этапе синдикации был очень высок - были получены заявки от 12 банков на общую сумму 1,2 млрд долл. США. По завершении первоначального этапа синдикации сделка была подписана в сумме 700 млн долл. США.
Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании.
Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.
ING Bank N.V. и SG Group выступили координирующими ведущими организаторами, Citi выступил коммуникационным агентом.
Помимо ЗАО ЮниКредит Банк, ряд ведущих международных банков приняли участие в сделке на первоначальном стадии синдикации.
Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной стадии сумма кредита может быть увеличена до $900 млн.
Справка о компании:
ОАО «СУЭК» - ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире производителей и поставщиков угля. Объем добычи угля в 2009 г. составил 88 млн тонн, выручка - $4,7 млрд. По состоянию на 1 января 2010 г., запасы ОАО «СУЭК» составляют 5,8 млрд тонн угля. Компания занимает 11е место в мире по запасам угля и 3 е место среди игроков глобального рынка энергетического угля.
