Данный проект станет первой сделкой совместного выпуска ипотечных ценных бумаг на российском рынке секьюритизации ипотечных кредитов.
Эмитентом облигаций выступит специализированный ипотечный агент, которому будут переданы в качестве обеспечения пулы ипотечных кредитов двух банков. Старший выпуск облигаций, как предполагается, будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, соглашение о намерениях с которым уже было достигнуто ранее.
«Мы рады сегодня заявить о нашем новом шаге на пути к осуществлению сложного, но перспективного проекта по выпуску ипотечных облигаций совместно с банком МБРР, нашим надежным партнером и консультантом. Наша сделка носит инновационный характер для российского банковского бизнеса и позволяет эффективно трансформировать ипотечные портфели в более ликвидные финансовые инструменты, что существенно расширяет возможности банков по продвижению ипотечных продуктов на рынке», - отметил Председатель Правления НРБ Андрей Манойло.
«Новые источники привлечения ресурсов в жилищной сфере - одна из основных задач на пути развития ипотеки в России. Считаю, что проект секьюритизации ипотечных активов нескольких банков является важным этапом эволюции системы кредитования в России. Наша нынешняя совместная с банком НРБ инициатива имеет все шансы послужить примером для будущих сделок с участием широкого круга представителей ипотечного рынка», - заявил Председатель Правления МБРР Олег Капитонов.
