В рамках выполнения своих обязательств по контракту Банк осуществит для эмитента разработку оптимальных параметров выпуска, разработает и предложит оптимальную структуру займа и проведёт размещение выпуска государственных облигаций Нижегородской области на наилучших для эмитента условиях.
Размещение облигационного займа объемом в 5 млрд. руб. сроком обращения до пяти лет планируется осуществить во втором полугодии 2010 года. Параметры облигационного займа будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
Банк СОЮЗ обладает большим опытом по участию в организации размещений облигационных займов субъектов РФ. Начиная с 2004 года, Банк выступил организатором 15 выпусков субфедеральных и муниципальных займов, в том числе 1-го выпуска облигаций Нижегородской области.
«Нижегородские облигации будут интересны для рынка, мы ожидаем высокий спрос на облигации выпуска среди широких слоев российских и иностранных инвесторов», - уверен Директор Инвестиционного департамента Банка СОЮЗ Алексей Денисов.
Аукцион на право выполнения функций генерального агента по данному размещению состоялся 1 июля 2010 года. По итогам проведённого аукциона предложение Банка СОЮЗ было признано наилучшим.
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - универсальный коммерческий Банк, основанный в 1993 году. Акционерами АКБ "СОЮЗ" (ОАО) являются государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (50% + 1 акция) и ОСАО "Ингосстрах".По данным независимых рейтинговых и информационно-аналитических агентств Банк СОЮЗ уверенно входит в число крупнейших российских банков. В рейтинге "Самые надежные из 100 крупнейших российских банков" журнала "Профиль" на 01.04.10 г. Банк занимает 29 место. Уставный капитал на 01.07.2010 г. составил 5,0 млрд. руб., размер активов по данным ф.101 - 109,1 млрд. руб., величина собственных средств - 8,15 млрд. руб.
Международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s Банку присвоен кредитный рейтинг: долгосрочный "В-", краткосрочный "С", по национальной шкале "ruBBB-". Прогноз по рейтингам - "Развивающийся".
Региональная сеть насчитывает 40 точек продаж и охватывает основные промышленные и культурные центры России: Адлер, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень. В Москве действуют одиннадцать офисов.
Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов РФ. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет более 1,7%. Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уверенно входит в первую десятку российских регионов (по итогам 2009 года занимала 5 место).Начиная с 2004 года Область разместила 5 выпусков рублевых облигаций, 2 из которых уже погашены. Нижегородская область имеет высокие кредитные рейтинги от 2-х ведущих рейтинговых агентств Moody&s Investors Service (Ba2/Негативный) и Fitch Ratings (B+, Стабильный).
