ОАО "МДМ Банк" успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии

08.07.2010 14:53
Скопировать ссылку
ОАО "МДМ Банк" успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии
Москва, 8 июля 2010 г. - 7 июля 2010 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершил вторичное размещение облигаций восьмой серии. Объем выпуска составляет 6,203 млрд. руб., срок обращения - около 5 лет, оферта через три года, ставка купона - 9%. По результатам book building цена вторичного размещения была определена на уровне 100,25%. Общий объем спроса превысил 7,5 млрд. рублей, количество участников - более 40.

«Высокое доверие со стороны инвесторов к облигациям ОАО «МДМ Банк» обусловлено четкой стратегией развития Банка, его хорошими финансовыми результатами, высоким уровнем капитализации и консервативным подходом к управлению ликвидностью, позволившими Банку успешно пройти финансовый кризис без обращения к помощи со стороны государства или акционеров Банка», отметил Финансовый директор МДМ Банка Вадим Сорокин.

Большое количество инвесторов, принявших участие во вторичном размещении, является фактором высокой ликвидности выпуска в будущем, а тот факт, что облигации восьмой серии уже включены в Ломбардный список Банка России, позволит инвесторам использовать весь спектр инструментов по фондированию выпуска сразу же после приобретения бумаг.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на дальнейший рост кредитования клиентов Банка в корпоративном и розничном сегментах, а также в сегменте малого и среднего бизнеса, включая финансирование развития клиентов за счет предоставления им более долгосрочных ресурсов.


ОАО «МДМ Банк» основано в результате объединения МДМ Банка и УРСА Банка, завершившегося в августе 2009 г. МДМ Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. В состав акционеров МДМ Банка входят крупнейшие международные финансовые организации - Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). МДМ Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Клиентская база МДМ Банка начитывает около 3 млн розничных клиентов, более 37 500 клиентов малого и среднего бизнеса и 27 500 корпоративных клиентов. Более 330 подразделений банка работают в 160 городах России. Представительства банка открыты в Лондоне, Пекине, Праге, Алматы.

Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard & Poor’s (B+), Fitch Ratings (BB) и Moody’s (Ba2). Банк имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323 от 6.08.2009.

В мае 2010 г. МДМ Банк получил награду от IFC за лучшую сделку в 2009 году в рамках программы торгового финансирования в номинации «Энергоэффективность».

В марте 2010 г. журнал Global Finance назвал МДМ Банк победителем по России в номинации «Лучший банк на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы» в 2010 году.

В 2009 г. журнал The Banker (входит в группу Financial Times) объявил МДМ Банк победителем в номинации «Банк года в России». Аналогичная награда журнала The Banker присуждалась банку также в 2002 г.

В 2008 г. журнал Euromoney признал банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года». В 2007 и 2006 гг. банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2005 - 2008 гг. МДМ Банк получил ряд наград журнала Global Finance.

Подробнее о банке по адресу: http://mdm.ru/about

Источник:
ОАО "МДМ-Банк" (Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2095400028942 от 06.08.2009)
Просмотров: 1264
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    3
  • Газпромбанк
    4 (+2)
  • СберБанк (Уральский банк)
    5
  • Альфа-Банк
    6 (+1)
  • Банк УРАЛСИБ
    7 (-3)
  • ПСБ банк
    8 (+1)
  • Ингосстрах Банк
    9 (+1)
  • Банк Синара
    10 (-2)
на 26.03.2025 Общий рейтинг