В январе-марте 2010 г. в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов
В январе-марте 2010 г. в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов. При этом количество банков, обладающих правом на привлечение средств физических лиц, сократилось с 51 до 50. В 1 квартале текущего года был ликвидирован ОАО «Русь-Банк-Урал» (г. Екатеринбург) в связи с присоединением к ОАО «Русь-Банк» (г. Москва).
Наибольшее количество банков-участников системы страхования вкладов, обладающих правом на привлечение средств населения, расположено на территории Свердловской области - 19 банков или 38% от общего количества кредитных организаций. На втором месте Тюменская область (17 банков или 34%), на третьем - Челябинская область (11 банков или 22%) и на четвертом - Курганская область (3 банка или 6%). Распределение привлеченных средств физических лиц по субъектам Российской Федерации, входящим в округ, отражено на рис. 1.
На 1 апреля 2010 г. вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 7 банков округа (13,7% численности). Данные кредитные организации показали прирост с начала года в размере 2,7% или 4,3 млрд руб. На 1 апреля 2010 г. на счетах указанных 7 кредитных организаций было сосредоточено 163,6 млрд руб. средств населения или 65,5% общей суммы депозитов УрФО. Наиболее высокий темп прироста вкладов населения за период с января по март 2010 г. показали 5 кредитных организаций округа, аккумулировавших на отчетную дату на своих счетах средства населения в размере от 5,0 до 10,0 млрд руб. Депозиты граждан в указанных банках выросли на 6,3% (2,3 млрд руб.). Задолженность перед физическими лицами в размере от 1,0 до 5,0 млрд руб. на конец 1 квартала имели 15 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 15,6% общего объема привлеченных средств граждан, темп прироста - 4,9% (1,8 млрд руб.).
Остальные банки, которые на 1 апреля 2010 года имели на счетах физических лиц менее 1 млрд руб., привлекли 3,4% средств населения. При этом за первые три месяца 2010 г. в указанной категории кредитных организаций средства выросли на 0,7%.
Следует отметить, что в 1 квартале 2010 г. банки, привлекшие депозиты населения на сумму свыше 10 млрд руб., обеспечили 50,6% общего прироста средств населения по округу.
Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц (см. рис. 2.) в 1 квартале 2010 г. не претерпела существенных изменений.
2. Динамика привлеченных средств физических лиц
Прирост вкладов в банках Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г. составил 3,5% или 8,5 млрд руб. (для сравнения относительный прирост вкладов УрФО в 1 квартале 2008 г. складывался на уровне 4,5%, в 1 квартале 2009 г. - 3,3%), депозиты граждан увеличились до 250 млрд руб.
Внутриквартальные колебания темпов прироста депозитов физических лиц в банках Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г. показаны на рис. 3.
В целом по округу темп прироста вкладов в январе 2010 г. имел отрицательное значение (-0,63%), в феврале он вырос до 2,6%, в марте опустился до величины в размере 1,5%. В разрезе субъектов Российской Федерации изменение объема вкладов варьировалось от сокращения на 4,9% за месяц до роста на 5,6% за месяц.
Максимальный темп прироста вкладов физических лиц в 1 квартале 2010 г. отмечен в банках Курганской области - 8,7% (33 млн руб.). Увеличение депозитов населения в банках Свердловской области зафиксировано в размере 8,9 млрд руб. или 8,4%, Челябинской области - в размере 2,3 млрд руб. или 5,5%. В Тюменской области за период с января по март текущего года вклады граждан сократились на 2,7 млрд руб. или на 3%.
Средства физических лиц во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, в 1 квартале 2010 г. выросли на 6% (32,7 млрд руб.), что существенно превышает аналогичный показатель по самостоятельным банкам. Таким образом, вклады населения во всех кредитных учреждениях округа по состоянию на 1 апреля 2010 г. составили 576 млрд руб. Прирост в головных офисах банков и филиалах, расположенных на территории УрФО, на 77,5% произошел за счет притока средств физических лиц в Свердловской и Тюменской областях, где отмечалось относительное увеличение депозитов населения в 1 квартале 2010 г. в размере 7% (14,6 млрд руб.) и 4,9% (10,6 млрд руб.) соответственно. Курганская и Челябинская области продемонстрировали за тот же период рост вкладов граждан на уровне 5,9% (0,8 млрд руб.) и 6,3% (6,6 млрд руб.) соответственно.
3. Структура привлеченных средств физических лиц
3.1. Валютная структура депозитов
Положительную динамику привлеченных средств населения в банках Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г. обеспечили рублевые депозиты, которые выросли на 9,2% (18 млрд руб.) на фоне сокращения на 20,4% валютных вкладов. В результате указанных изменений удельный вес рублевых вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения в 1 квартале 2010 г. вырос на 4,4 процентных пункта (далее - п.п.) и составил 85,2%.
Анализ валютной структуры вкладов населения УрФО в разрезе субъектов Российской Федерации показывает, что отток валютных депозитов наблюдался во всех регионах округа. Максимальное сокращение вкладов в иностранной валюте в относительном выражении произошло в банках Курганской области - 86,2%. На 30% или на 7,2 млрд руб. уменьшились валютные депозиты в кредитных организациях Тюменской области (76% общего сокращения валютных депозитов по округу). В Свердловской и Челябинской областях отток валютных вкладов зафиксирован в размере 1,7 млрд руб. (-9,2%) и 0,6 млрд руб. (-13,4%) соответственно. Во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, сложилась схожая ситуация, рублевые депозиты в 1 квартале 2010 г. выросли на 8,5% (38,6 млрд руб.) при одновременном сокращении вкладов в валюте на 5,9 млрд руб. (-6,7%).
3.2. Временная структура депозитов
Наиболее существенно за январь - март 2010 г., как в целом по УрФО, так и в разрезе субъектов округа, выросли депозиты сроком свыше 1 года. Так, общий показатель роста по долгосрочным вкладам на 1 апреля 2010 г. составил 10,7% или 14,4 млрд руб., в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях соответственно - 9,9% (0,02 млрд руб.), 12,7% (8,7 млрд руб.), 8,1% (3,6 млрд руб.) и 9,6% (2,1 млрд руб.). Вклады до востребования и сроком до 30 дней в 1 квартале 2010 г. в целом по округу выросли на 4,7% (0,3 млрд руб.), депозиты физических лиц сроком от месяца до года сократились на 9,2% (4,6 млрд руб.). Наиболее значительное сокращение данной категории депозитов физических лиц среди регионов, входящих в состав УрФО, наблюдалось в Тюменской области - 4,6 млрд руб. (-22,3%).
Таким образом, в 1 квартале текущего года доля долгосрочных депозитов граждан выросла на 3,7 п.п. за счет сокращения доли средств, размещенных на срок менее года. По состоянию на 1 апреля 2010 г. структура вкладов выглядела следующим образом (см. рис. 4).
В разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав УрФО, максимальную долю во временной структуре вкладов также занимают депозиты сроком свыше 1 года. Их удельный вес на 1 апреля 2010 г. в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях составлял 56,4%, 80,6%, 71,5% и 60,9% соответственно.
3.3 Структура депозитов по размеру вкладов
Структура банковских вкладов в зависимости от размера депозитов по состоянию на 1 января 2010 г. представлена на рис. 5.
Наибольший удельный вес, как в целом по округу (40,7%), так и во всех субъектах УрФО, за исключением Курганской области, имели крупные вклады размером свыше 700 тыс. руб. Так, доля данной группы депозитов населения в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях на начало 1 квартала 2010 г. составляла 34,5%, 49,4% и 37,7% соответственно. В Курганской области лидировали депозиты размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - 36,6%.
Второе место в структуре депозитов занимали привлеченные средства населения с суммой вклада от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. (26,9%), удельный вес депозитов граждан от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. складывался на уровне 16,7%, доля средств физических лиц величиной менее 100 тыс. руб. на 1 января 2010 г. достигала 15,7%.
По состоянию на 1 января 2010 г. в банках УрФО полному возмещению подлежало 99,6% счетов (депозитов) физических лиц, частичному возмещению - 0,4%.
Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО на начало 2010 г. составил 29,8 тыс. руб. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа (отношение суммы потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения к общей сумме вкладов) зафиксирован в размере 69,8%, страховая ответственность в абсолютном выражении - 170 млрд руб.
4. Процентные ставки по депозитам физических лиц
Исследование, проведенное представительством Агентства по страхованию вкладов, показывает, что в 1 квартале 2010 г. вслед за снижением ставки рефинансирования в кредитных организациях УрФО продолжилось снижение уровня средних процентных ставок по вкладам населения.
В результате в марте 2010 г. средняя арифметическая максимальных процентных ставок, предлагаемых банками округа по рублевым годовым депозитам величиной 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. составила 11% годовых. При этом средняя доходность при размещении 100 тыс. руб., а также 400 тыс. руб. сроком на 1 год сократилась за 1 квартал текущего года на 1,4 п.п., средняя доходность по депозитам с максимальной величиной, покрываемой обязательствами Агентства по страхованию вкладов, уменьшилась на 1,5 п.п. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя арифметическая максимальных процентных ставок за первые три месяца 2010 г. снизилась на 1,6 п.п. до 11,6% годовых.
Динамика процентных ставок в УрФО за анализируемый период отражена на рис. 6 (размер ставки по вкладам и величина ставки рефинансирования приведены по состоянию на конец месяца).
Среднее значение максимальных процентных ставок в 12 банках округа, привлекших более 5 млрд руб. по депозитам физических лиц, размещенных на год, размером 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. в 1 квартале 2010 г. сократилось на 2 п.п. Таким образом, величина данного показателя в марте 2010 г. составила 9,7% годовых. Величина средней максимальной доходности депозитов граждан (без ограничения по сроку и сумме) в данных банках зафиксирована на уровне 10,3% годовых, что ниже показателя января на 2,1 п.п.
Средний уровень процентных ставок в 7 крупнейших банках, аккумулировавших на своих счетах свыше 10 млрд руб. средств населения, по годовым депозитам, полностью покрываемым обязательствами Агентства по страхованию вкладов, в марте 2010 г. складывался на уровне 9% годовых. Средняя максимальная доходность по вкладам без ограничения по срокам и сумме в указанных кредитных организациях сократилась на 2,8 п.п. и на 1 апреля 2010 г. составила 9,5% годовых.
5. Основные тенденции на рынке вкладов Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г.
• Количество банков УрФО - участников системы страхования вкладов, имеющих право на привлечение средств населения, в 1 квартале 2010 г. сократилось с 51 до 50. ОАО «Русь-Банк-Урал» был реорганизован в форме присоединения к ОАО «Русь-Банк» (г. Москва).
• Прирост вкладов в банках Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г. составил 3,5% или 8,5 млрд руб., депозиты граждан увеличились до 250 млрд руб.
• Относительный прирост средств физических лиц во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, почти в 2 раза превысил аналогичный показатель по самостоятельным банкам и в 1 квартале 2010 г. составил 6%. В абсолютном выражении объем аккумулированных банками на территории округа средств населения вырос до 576 млрд руб.
• Вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 7 банков округа (13,7% численности), на счетах которых на 1 апреля 2010 г. было сосредоточено 163,6 млрд руб. или 65,5% общей суммы депозитов УрФО.
• Положительную динамику привлеченных средств населения в банках Уральского федерального округа в 1 квартале 2010 г. обеспечили рублевые депозиты которые выросли на 9,2% на фоне сокращения на 20,4% валютных вкладов.
• Во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, рублевые депозиты в 1 квартале 2010 г. выросли на 8,5% при одновременном сокращении вкладов в национальной валюте на 6,7%.
• Наиболее существенно в 1 квартале 2010 г. как в целом по УрФО, так и в разрезе субъектов округа, выросли депозиты сроком свыше 1 года.
• В 1 квартале 2010 г. вслед за снижением ставки рефинансирования банки округа продолжили пересматривать процентную политику по вкладам физических лиц в сторону понижения доходности. Средний уровень максимальных процентных ставок на 1 апреля 2010 г. по рублевым годовым депозитам величиной 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. составил 11% годовых, по вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме - 11,6% годовых.
